永历六年，十一月，十九日。
清军主力刚进抵长沙，明军守将马进忠便不战而退，放弃了长沙南边的湘潭。
于是尼堪再度收复湘潭，此时轻敌之心渐盛。
十一月，二十一日。
短暂休整后，尼堪率大军自湘潭启程南进，清军渡过湘江，向衡州方向进军，沿途未遇有效抵抗，沿途明军望风逃窜，不战而败。
十一月，二十二日。
清军进至衡州以北百里处的衡山县，遭遇明军衡山守军。
两军初次接战，明军稍战即大败，弃守衡山，丢弃辎重无数，随即向南溃退，败不可止。
官道上尽是丢弃的军械、旗帜、马匹，甚至有数头清军从未见过的珍贵战象，在田野间哀鸣徘徊。
清军连战连捷，尼堪轻敌之心更盛，更加相信大清兵威一至，迎面皆破，于是对左右道：“明人畏我如虎，此去衡州，必可生擒李定国！”
清军于衡山县短暂商议后，尼堪清军决定兵分两路，弃步兵主力、独率骑兵急驰追击。
尼堪将亲率满蒙老档》：“尼堪亲率摆牙喇（护军）精锐骑兵兼程突进，步兵不能及，前后隔绝。”
《清世祖实录》“王（尼堪）止以精骑追贼，大军主力在后不至。”
